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    Scheda Cliente

    SCHEDA CLIENTE

    Le schede clienti offrono la possibilità di visualizzare una serie di informazioni legate al cliente come, ad esempio, l’elenco dei documenti emessi, articoli acquistati nel tempo dal proprio cliente con visualizzazione del relativo margine di guadagno.

    Cronologica

    Tramite questa funzione del menù Statistiche, è possibile estrapolare una scheda con tutti i movimenti e documenti emessi al cliente, con i relativi articoli e servizi forniti; uno storico del cliente che può essere eseguito andando a ritroso negli anni.

    Per avviare la funzione occorre selezionare dalla barra degli strumenti il percorso: Statistiche > Scheda Cliente > Cronologica.

    Digitando la voce Cronologica, il sistema visualizza le seguenti voci:

    ATTENZIONE: per questa statistica è necessario compilare tutti i campi presenti nella finestra:

    • dal…al: il programma propone, come periodo di riferimento, dal primo giorno dell’anno corrente; i campi sono modificabili dall’utente indicando il periodo di tempo interessato che può partire, volendo, dagli anni passati. Es: dal 01-01-2021 al 31-12-2021.
    • Cod. Memo Nominativo: la ricerca può essere fatta solo su un singolo cliente; quindi indicarne su questo campo il nominativo. La ricerca può essere eseguita inserendo il codice del nominativo, digitando la descrizione della ragione sociale o premendo il tasto F4.

    Usare il tasto Reset per reimpostare la Query.

    Una volta inserite tutte le informazioni necessarie per la ricerca premere il tasto Avanti, i dati che saranno visualizzati sono: data movimenti emessi al cliente, codice documenti emessi al cliente, elenco degli articoli presenti su ognuno di essi, quantità fornite, prezzi di vendita, sconti.

    Nella parte inferiore della finestra sono presenti pulsanti che permettono di:

    • effettuare la Stampa dell’elenco delle informazioni sopra indicate.
    • esportare le informazioni su un documento Excel.

    Premendo Indietro si ha la possibilità di effettuare una nuova ricerca.

    Digitare il tasto Chiudi per terminare l’operazione.

    Produttività

    Questa statistica permette di visualizzare e stampare una scheda sulla Produttività del cliente, ovvero l’elenco degli articoli che ha acquistato nel tempo dall’Azienda. La scheda mostra, anche, le fatture con le quali l’Azienda ha fornito tali articoli, con la possibilità di stamparne sia l’elenco dei prodotti che il dettaglio dei singoli documenti di vendita.

    Per avviare la funzione occorre selezionare dalla barra degli strumenti il percorso: Statistiche > Scheda Cliente > Produttività.

    ATTENZIONE: per questa statistica è necessario compilare tutti i campi che andremo ora a menzionare

    • dal…al: il programma propone, come periodo di riferimento, dal primo giorno dell’anno corrente; i campi sono modificabili dall’utente indicando il periodo di tempo interessato che può partire, volendo, dagli anni passati.
    • Cod. Memo Nominativo: la ricerca può essere fatta solo su un singolo cliente; quindi indicarne su questo campo il nominativo. La ricerca può essere eseguita inserendo il codice del nominativo, digitando la descrizione della ragione sociale o premendo il tasto F4.

    Premere Avanti per accedere alla schermata successiva.

    La nuova finestra mostrata è divisa in due parti:

    • Superiore: elenca i prodotti venduti con il relativo codice, descrizione, la quantità complessiva fornita, il costo medio di vendita e l’importo totale. Selezionando con il mouse uno degli articoli evidenziati sia attiva la seconda parte:
    • Inferiore: mostra i dati dei singoli documenti emessi con i quali è stato fatturato il prodotto.

    Nella parte inferiore della finestra sono presenti pulsanti che permettono di:

    • effettuare la Stampa dell’elenco delle informazioni sopra indicate.
    • esportare le informazioni su un documento Excel.

    Premendo Indietro si ha la possibilità di effettuare una nuova ricerca.

    Digitare il tasto Chiudi per terminare l’operazione.

    Marginalità

    Questa statistica permette di ottenere lo stesso risultato della statistica “Totale Vendite per Gruppo-Marca” avendo come elemento centrale di selezione il Cliente.

    Per avviare la funzione occorre selezionare dalla barra degli strumenti il percorso: Statistiche > Scheda Cliente > Marginalità.

    Digitando la voce Marginalità, il sistema visualizza le seguenti voci:

    • dal…al: il programma propone, come periodo di riferimento, dal primo giorno dell’anno corrente; i campi sono modificabili dall’utente indicando il periodo di tempo interessato.
    • Cod. Memo Nominativo: la ricerca può essere fatta solo su un singolo cliente; quindi indicarne su questo campo il nominativo. La ricerca può essere eseguita inserendo il codice del nominativo, digitando la descrizione della ragione sociale o premendo il tasto F4.
    • Calcolo del costo: scegliere fra Ultimo prezzo di acquisto, Costo medio ponderato e L.i.f.o. a scatti.
    • Selezione: scegliere il tipo di visualizzazione degli articoli (Gruppo merceologico, Gruppo Merceologico/Marca, Marca e Marca/Gruppo Merceologico).
    • Gruppo Merc/Marca: è possibile eseguire la statistica solo su un determinato Gruppo Merceologico e/o Marca. Per visualizzarne l’elenco, basta premere il tasto F4 e selezionare l’informazione interessata.

    Premere Avanti per accedere alla schermata successiva.

    La nuova finestra riporta le seguenti informazioni: Codice Articolo e Descrizione, Quantità, Ricavi, Costi e Margine di guadagno.

    Nella parte inferiore della finestra sono presenti pulsanti che permettono di:

    • effettuare la Stampa dell’elenco delle informazioni sopra indicate.
    • esportare le informazioni su un documento Excel. Premere Avanti per accedere alla schermata successiva.

    La nuova finestra permette di confrontare il risultato della statistica con gli anni precedenti.

    • : cliccare per aggiungere uno o più anni con i quali effettuare il confronto.
    • : cliccare per eliminare uno o più anni dalla lista.

    Premere Avanti per accedere alla schermata successiva.

    La schermata presenta:

    • Una voce denominata Dettaglio: Spuntandola si ha la possibilità di visualizzare, per ogni anno, gli importi relativi ai Ricavi realizzati, Costi sostenuti o Margine di guadagno del cliente selezionato. Selezionando dal menu a tendina di destra il Gruppo merceologico è possibile visualizzare anche le Quantità.
    • Una tabella composta da: Anno, Quantità e/o Ricavi/Costi/Margine, Differenza (con l’anno precedente) e la relativa Percentuale (%).

    Nella parte inferiore della finestra sono presenti dei pulsanti che permettono di:

    • Tornare Indietro.
    • Effettuare la Stampa dell’elenco delle informazioni sopra indicate.
    • Esportare le informazioni su un documento Excel.
    • Avviare il Grafico relativo alla statistica.